دو یاغی بی‌کفایت غرب وحشی چندین جرم ناموفق را طراحی می‌کنند، از جمله یک سرقت ناموفق از دلیجان. فرد ویلیامسون، بازیگر نقش‌های سرسخت در فیلم‌های سینمای سیاهان، در یک نقش کمدی کمیاب به عنوان یک ساده‌لوح دست‌وپا چلفتی در مقابل ریچارد پرایر شیاد و زبردست بازی می‌کند.

یک شهر پر از جرم و کثافت با ورود یک کلانتر جدید مجبور به اصلاح رفتار خود می‌شود. با این حال، وقتی توطئه‌ای برای نابود کردن اقتدار این مرد قانون آغاز می‌شود، او باید عاملان آن را شناسایی کرده و از شهرت خود محافظت کند.

دو آدمکش که از فرار نکردن قربانی خود تعجب کرده اند، تلاش می کنند شخصی که آنها را استخدام کرده را پیدا کنند و ...

پس از سرقت از یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای یک سیاستمدار سیاه‌پوست، پلیس دیترویت دو کارآگاه، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست را مامور رسیدگی به پرونده می‌کند. این دو تلاش می‌کنند تحت فشارهای شدید سیاسی با یکدیگر همکاری کنند.

پس از آنکه چندین تن از اهالی منطقه به طرز وحشیانه‌ای به قتل می‌رسند، کلانتر ایالت لوئیزیانا کم‌کم شک می‌کند که شاید با یک گرگینه سر و کار دارد.